2024年2月27日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力天风证券股份有限公司（简称“天风证券、“公司”）成功定价发行S条例、2年期的高级无抵押美元债券。债券发行结构为直接发行。主体评级为BBB-稳定（惠誉），债项评级为BBB-（惠誉）。

本次债券发行规模为3亿美元，发行收益率为6.8%，发行价格为99.448，票息率为6.5%。发行净收益将用于重新融资其现有的离岸债务。定价当日峰值订单达14.5亿美元，超额认购逾4.8倍。浦银国际作为联席账簿管理人，在定价当天贡献扎实订单，助力公司圆满完成本次发行工作。此次发行浦银国际与武汉分行紧密联动，首次协助天风证券完成境外债券发行工作。

天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券或公司）是湖北省属唯一金融服务类企业湖北宏泰集团控股的省属骨干金融企业，成立于2000年，总部设于湖北省武汉市，是湖北唯一省属证券公司。2018年10月19日，公司登陆上海证券交易所，股票代码：601162，注册资本达86.66亿元。截至2023年6月30日，公司总资产约1032.55亿元，拥有29家分公司、85家营业部以及多家全资或控股子公司，员工人数逾3000人。2017年以来，公司连续5年获得中国证监会授予的A类以上评级。

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