2024年2月27日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力天風證券股份有限公司（簡稱“天風證券、“公司”）成功定價發行S條例、2年期的高級無抵押美元債券。債券發行結構為直接發行。主體評級為BBB-穩定（惠譽），債項評級為BBB-（惠譽）。

本次債券發行規模為3億美元，發行收益率為6.8%，發行價格為99.448，票息率為6.5%。發行淨收益將用於重新融資其現有的離岸債務。定價當日峰值訂單達14.5億美元，超額認購逾4.8倍。浦銀國際作為聯席帳簿管理人，在定價當天貢獻扎實訂單，助力公司圓滿完成本次發行工作。此次發行浦銀國際與武漢分行緊密聯動，首次協助天風證券完成境外債券發行工作。

天風證券股份有限公司（以下簡稱：天風證券或公司）是湖北省屬唯一金融服務類企業湖北宏泰集團控股的省屬骨幹金融企業，成立於2000年，總部設於湖北省武漢市，是湖北唯一省屬證券公司。2018年10月19日，公司登陸上海證券交易所，股票代碼：601162，註冊資本達86.66億元。截至2023年6月30日，公司總資產約1032.55億元，擁有29家分公司、85家營業部以及多家全資或控股子公司，員工人數逾3000人。2017年以來，公司連續5年獲得中國證監會授予的A類以上評級。

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