2024年3月5日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力中国民生银行股份有限公司香港分行（简称“民生银行香港分行”、“公司”）成功定价发行S条例、2年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。债券发行结构为直接发行。发行人主体评级为BBB- 稳定（标普），债项评级为BBB- (标普)。

本次债券发行规模为30亿人民币，票息率3.08%，发行价格100。发行净收益将用于重新融资现有的债务和补充营运资金。相等于发行票据所得款项净额的金额将用于为发行人绿色金融框架中规定的合格绿色资产或项目提供融资和/或再融资。本次发行峰值订单约96亿人民币，超额认购逾3.2倍。浦银国际作为联席账簿管理人，助力公司圆满完成本次发行工作。此次发行亦进一步加深了浦银国际与民生银行香港分行的良好合作关系。

中国民生银行股份有限公司于1996年1月12日在北京成立，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行，2000年、2009年先后在上海证券交易所和香港联合交易所上市，现已发展成为一家总资产逾7.5万亿元、净资产逾6300亿元，分支机构2700多家、员工逾6.6万名，拥有商业银行、金融租赁、基金管理、境外投行、银行理财等金融牌照的银行集团。2012年3月30日，中国民生银行境外的第一家分行在香港成功开业，截至2020年第一季度，香港分行总资产已超过2000亿港元。


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