2024年3月5日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中國民生銀行股份有限公司香港分行（簡稱“民生銀行香港分行”、“公司”）成功定價發行S條例、2年期、以人民幣計價的高級無抵押綠色債券。債券發行結構為直接發行。發行人主體評級為BBB- 穩定（標普），債項評級為BBB- (標普)。

本次債券發行規模為30億人民幣，票息率3.08%，發行價格100。發行淨收益將用於重新融資現有的債務和補充營運資金。相等于發行票據所得款項淨額的金額將用於為發行人綠色金融框架中規定的合格綠色資產或項目提供融資和/或再融資。本次發行峰值訂單約96億人民幣，超額認購逾3.2倍。浦銀國際作為聯席帳簿管理人，助力公司圓滿完成本次發行工作。此次發行亦進一步加深了浦銀國際與民生銀行香港分行的良好合作關係。

中國民生銀行股份有限公司於1996年1月12日在北京成立，是中國第一家主要由民營企業發起設立的全國性股份制商業銀行，2000年、2009年先後在上海證券交易所和香港聯合交易所上市，現已發展成為一家總資產逾7.5萬億元、淨資產逾6300億元，分支機搆2700多家、員工逾6.6萬名，擁有商業銀行、金融租賃、基金管理、境外投行、銀行理財等金融牌照的銀行集團。2012年3月30日，中國民生銀行境外的第一家分行在香港成功開業，截至2020年第一季度，香港分行總資產已超過2000億港元。


資料來源：公開資料