2024年3月25日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力新希望集团有限公司（简称“新希望集团”或“公司”）成功定价发行S条例、3年期、高级无抵押可持续发展挂钩离岸人民币债券。本次发行结构为直接加备证发行，备用信用证提供方为中国农业银行股份有限公司四川省分行，本次债项未评级。

本期债券发行规模为9.76亿人民币，发行收益率/价格为3.30%/100，票息为3.30%，募集资金将根据国家发展和改革委员会证书以及绿色、社会、可持续和可持续相关债券框架，用于公司再融资现有的国内债务、原材料采购和一般营运资金。本次第二方意见提供方为香港品质保证局，出具意见为本期债券符合绿色和可持续金融认证计划。定价当天浦银国际充分沟通投资者意向，助力公司圆满完成本次发行工作。此次是浦银国际首次助力公司完成境外债券的发行，也是浦银国际和浦发银行成都分行业务联动的又一硕果。

新希望集团是一家以现代农牧与食品产业为主营业务的民营企业集团。在40余年的发展历程中，新希望集团立足农牧行业并不断向上、下游产业延伸，形成农牧食品、乳品快消、智慧城乡、金融投资等相关产业，在全球拥有分子公司超过600家，新希望集团已拥有世界第一的饲料产能，中国第一的禽肉加工处理能力，是中国最大的肉、蛋、奶综合供应商之一。

资料来源：公开资料、公司网站