2024年3月25日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力新希望集團有限公司（簡稱“新希望集團”或“公司”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押可持續發展掛鉤離岸人民幣債券。本次發行結構為直接加備證發行，備用信用證提供方為中國農業銀行股份有限公司四川省分行，本次債項未評級。

本期債券發行規模為9.76億人民幣，發行收益率/價格為3.30%/100，票息為3.30%，募集資金將根據國家發展和改革委員會證書以及綠色、社會、可持續和可持續相關債券框架，用於公司再融資現有的國內債務、原材料採購和一般營運資金。本次第二方意見提供方為香港品質保證局，出具意見為本期債券符合綠色和可持續金融認證計畫。定價當天浦銀國際充分溝通投資者意向，助力公司圓滿完成本次發行工作。此次是浦銀國際首次助力公司完成境外債券的發行，也是浦銀國際和浦發銀行成都分行業務聯動的又一碩果。

新希望集團是一家以現代農牧與食品產業為主營業務的民營企業集團。在40餘年的發展歷程中，新希望集團立足農牧行業並不斷向上、下游產業延伸，形成農牧食品、乳品快消、智慧城鄉、金融投資等相關產業，在全球擁有分子公司超過600家，新希望集團已擁有世界第一的飼料產能，中國第一的禽肉加工處理能力，是中國最大的肉、蛋、奶綜合供應商之一。

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