2024年4月11日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力湖州莫干山国有资本控股集团有限公司（简称“莫干山国资集团”、“公司”）成功定价发行S条例、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。债券发行结构为担保发行，发行人为湖州莫干山高新集团有限公司，担保人为湖州莫干山国有资本控股集团有限公司。债项未评级。

本次债券发行规模为2.1亿美元，票息率为5.48%，发行价格100。本期债券发行募集资金主要为偿还到期于2024年7月的现有中长期离岸债务。浦银国际作为联席账簿管理人，在本次发行中精准把握市场动向，在定价当天助力公司圆满完成发行工作。本次亦是浦银国际首次协助公司完成境外债发行。

湖州莫干山国有资本控股集团有限公司（以下简称"国控集团"）于2018年成立，注册资本100亿元，由湖州莫干山高新集团有限公司及下属子公司重组而成，经过业务整合，集团基本形成了以实业建设、产业投资、类金融运营为主的三大业务板块。2023年7月，国控集团获评AAA主体信用评级，成为目前省内县域唯一一家拥有一个AAA、两个AA+、三个AA主体信用评级的国企集团。截至2023年底，集团资产总额达1150亿元，同比增长27.07%；净资产458亿元，同比增长27.22%；实现营业收入50.21亿元，同比增长117.39%。

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