2024年4月11日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力湖州莫干山國有資本控股集團有限公司（簡稱“莫干山國資集團”、“公司”）成功定價發行S條例、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。債券發行結構為擔保發行，發行人為湖州莫干山高新集團有限公司，擔保人為湖州莫干山國有資本控股集團有限公司。債項未評級。

本次債券發行規模為2.1億美元，票息率為5.48%，發行價格100。本期債券發行募集資金主要為償還到期於2024年7月的現有中長期離岸債務。浦銀國際作為聯席帳簿管理人，在本次發行中精准把握市場動向，在定價當天助力公司圓滿完成發行工作。本次亦是浦銀國際首次協助公司完成境外債發行。

湖州莫干山國有資本控股集團有限公司（以下簡稱"國控集團"）于2018年成立，註冊資本100億元，由湖州莫干山高新集團有限公司及下屬子公司重組而成，經過業務整合，集團基本形成了以實業建設、產業投資、類金融運營為主的三大業務板塊。2023年7月，國控集團獲評AAA主體信用評級，成為目前省內縣域唯一一家擁有一個AAA、兩個AA+、三個AA主體信用評級的國企集團。截至2023年底，集團資產總額達1150億元，同比增長27.07%；淨資產458億元，同比增長27.22%；實現營業收入50.21億元，同比增長117.39%。

資料來源：公開資料