交易概述
浦银国际担任出门问问(2438.HK)上市项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，幷于2024年4月24日正式上市挂牌。该项目发行84,568,000股，股份定价为每股3.8港元，募集资额约3.21亿港元。集资所得的金额将用于持续提高建模技术，以进行模型训练，通过在未来数年引进优秀的技术和人才，对底层基础模型进行垂直优化，并改进解决方案的现有程序算法；用于解决方案开发及营销；用于寻求策略联盟、投资及收购，以实施解决方案发展的长期增长策略；及用于营运资金及一般企业用途。


企业简介
出门问问提供以生成式AI与语音交互技术为核心业务的AI生成内容(AIGC)解决方案、AI企业解决方案、智能设备及配件。根据灼识咨询报告，就2022年确认的收入而言，出门问问在中国的AI语音技术及自然语言处理软件解决方案领域的市场份额为1.4%，位列第3。另一方面，在快速增长的AIGC领域，出门问问是亚洲能够自建大模型「序列猴子」的市场参与者之一，该模型具备多
模态生成能力，能够理解幷生成类人文本、音频、图像和视频。根据灼识咨询报告，于2022年，在中国其他市场参与者中，出门问问自AIGC解决方案获得的收入最多。此外，出门问问智能设备及其他配件的收入于2022年达人民币197.3百万元（或约28.1百万美元），按收入计，占全球AI赋能硬件解决方案市场0.02%的市场份额。
资料来源：全球发售招股书