交易概述
浦銀國際擔任出門問問(2438.HK)上市項目的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人，幷于2024年4月24日正式上市挂牌。該項目發行84,568,000股，股份定價爲每股3.8港元，募集資額約3.21億港元。集資所得的金額將用于持續提高建模技術，以進行模型訓練，通過在未來數年引進優秀的技術和人才，對底層基礎模型進行垂直優化，幷改進解决方案的現有程序算法；用于解决方案開發及營銷；用于尋求策略聯盟、投資及收購，以實施解决方案發展的長期增長策略；及用于營運資金及一般企業用途。

企業簡介
出門問問提供以生成式AI與語音交互技術爲核心業務的AI生成內容(AIGC)解决方案、AI企業解决方案、智能設備及配件。根據灼識諮詢報告，就2022年確認的收入而言，出門問問在中國的AI語音技術及自然語言處理軟件解决方案領域的市場份額爲1.4%，位列第3。另一方面，在快速增長的AIGC領域，出門問問是亞洲能够自建大模型「序列猴子」的市場參與者之一，該模型具備多
模態生成能力，能够理解幷生成類人文本、音頻、圖像和視頻。根據灼識諮詢報告，于2022年，在中國其他市場參與者中，出門問問自AIGC解决方案獲得的收入最多。此外，出門問問智能設備及其他配件的收入于2022年達人民幣197.3百萬元（或約28.1百萬美元），按收入計，占全球AI賦能硬件解决方案市場0.02%的市場份額。


資料來源：全球發售招股書