2021年10月20日，浦銀國際作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，成功助力遠洋資本控股有限公司（以下簡稱「公司」）發行3.5億境外美元債。本次債券由瑞喜創投有限公司擔保及遠洋集團控股有限公司提供維好，票面利率6%。

本次債券發行獲市場熱烈反應，超額認購近2.8倍，在地產板塊震蕩的周期下精準的把握發行時間窗口令本次債券成功發行。本次債券采用擔保加維好模式顯示遠洋集團控股有限公司對遠洋資本的股東支持，增強國際投資者信心。債券初始發行指導價在6.375%，收窄37.5bps至最終指導價6%，此次債券期限為364天，總訂單超過10億美元，這也是浦銀國際本年內第二次為公司境外發債融資。

遠洋集團創立於1993年，並於2007年在香港聯合交易所主板上市（03377.HK），股票入選恒生綜合指數、恒生綜合行業指數地產建築業、恒生港股通指數、恒生綜合大中型股指數、恒生港股通高股息低波動指數及恒生可持續發展企業基準指數。遠洋集團擁有中國人壽作為單一最大股東（29.59%）的國企背景，是中國人壽在不動產領域唯一的開發平臺。集團境內外全投資級評級為穆迪Baa3（穩定）/惠譽BBB-（穩定）/中誠信亞太BBB穩定），綜合資金成本長期維持較低水平，境外美元債、境內公司債發行成本均處於行業第一梯隊。

截至2020年12月末，集團總資產2,597億人民幣。2020年集團協議銷售額1310億人民幣；營業額565億人民幣，同比漲11%；毛利潤105億人民幣，同比漲2%。集團低成本、多元化融資渠道暢通。截至2020年12月末，集團已獲批未使用總授信額度2,422億人民幣現金資源439億，人民幣凈借貸比55%，資產結構持續優化。