2021-10-22

浦銀國際助力南京江甯經開成功發行境外美元債券
2021年10月13日,浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力南京江甯經濟技術開發集團有限公司(以下簡稱“南京江寧經開”)成功定價發行364天2.1億美元高級無抵押固定利率信用債券,票面利率2.9%。本次債券發行人為江寧經開海外投資有限公司,維好協定提供人為南京江甯經濟技術開發集團有限公司,本次債券獲得惠譽BBB評級。

浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,在颱風天氣導致市場全天休市及停工的環境下,積極對接發行人及投資人,為本次發行貢獻了核心訂單。在不明朗的市場環境下堅定公司信心,成功建簿發行。

公司作為江甯經開區最重要的基礎設施建設開發主體,主要在江甯經開區範圍內從事基礎設施專案建設以及國有資產運營的工作,其中工程結算業務系公司目前穩定的重要收入來源,城市綠化及基礎設施管養、房屋租賃、客房餐飲服務等經營性業務是公司營業收入的重要補充。2019年因併入南京空港樞紐經濟區投資發展有限公司、江蘇軟體園科技發展有限公司等子公司,公司業務範圍擴大至空港經濟區江甯片區和江蘇軟體園。

江甯區地理位置優越,從東西南三面環抱南京主城,區內公路、鐵路、航空和港口等交通體系彙聚,交通便利,區位優勢明顯,是南京市對外溝通的重要樞紐,也是國家東部重要的交通物流樞紐之一。江甯區經濟保持增長,經濟總量在南京市各市轄區中仍位居首位,2020年實現地區生產總值2509.32億元,同比增長5.3%。