2021-10-22

浦銀國際助力工銀新加坡成功發行“碳中和”綠色美元債券
2021年10月21日,浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中國工商銀行新加坡分行成功定價發行3年期10.5億美元高級無抵押綠色債券。債券最終價格指引T+30bps,發行價格99.814/1.06%,債券票息1%。債券發行人評級A1穩定/A穩定(穆迪/標普),債券獲得發行評級A1(穆迪)。
本次債券為中國工商銀行多幣種“碳中和”主題綠色債券中最大一筆發行。碳中和主題綠色債券根據更新後的工商銀行綠色債券框架發行。債券初始價格指引為T+70bps,最終價格較初始價格指引收窄40bps完成定價,本次債券獲得眾多國際投資者青睞。
浦銀國際完成了本年度的第九筆綠色債券的承銷,借助本次發行增進了與大型商業銀行的合作

中國工商銀行新加坡分行成立於1993年,是中國工商銀行第一家海外機構。業務領域覆蓋了個人金融服務、私人銀行金融服務、企業金融服務以及機構金融服務。2013年,中國人民銀行任命中國工商銀行新加坡分行為中國境外第一家人民幣清算行,同時也是新加坡唯一的人民幣清算行。

中國工商銀行新加坡分行成立了私人銀行中心、大宗商品及結構性貿易融資中心、現金管理中心以及金融機構行銷中心致力為客戶提供全方位的、卓越的跨境人民幣產品和服務,涵蓋人民幣存款、人民幣跨境貿易結算、資本結算、貿易融資、全球現金管理、資產管理、人民幣現鈔、人民幣債券發行、特別定制人民幣業務服務等。