2022年4月13日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中信銀行（國際）有限公司（以下簡稱“信銀國際”或“公司”）于香港發行6億美元額外一級資本證券，發行人評級A3穩定（穆迪），BBB+穩定（惠譽），票息為4.80%。本次發行結構為直接發行，募集資金用於融資和一般公司用途，本期債券將於香港交易所上市。

本次發行抓住了香港小長假前的發行視窗，發行初始價格指引為5.125%，最終價格指引定為4.80%，峰值訂單超3.5倍認購，創中港兩地銀行額外一級資本證券最低發行利差。浦銀國際作為聯席承銷商，在本次發行中精准把握市場動向，助力公司圓滿完成發行工作。

中信銀行（國際）有限公司是一家紮根香港的綜合性商業銀行，控股股東為中信銀行股份有限公司。信銀國際在香港擁有24家分行及兩家商務理財中心，另於北京、上海、深圳及澳門設立網點，以及於紐約、洛杉磯及新加坡設有海外分行。

信銀國際最終母公司中信集團有限公司是國家授權投資機構，亦是中國最優秀的國有跨國性金融及實業綜合集團之一，在中國擁有全面的金融服務平臺，涵蓋跨境商業銀行及投資銀行、證券業務，以及保險、信託、資產管理、直接投資、商品及期貨等。

信銀國際母行中信銀行同時在香港及上海上市，旗下超過1,400 家營業網點策略性地遍佈國內經濟迅速發展的東部、沿海地區及內陸經濟中心城市，服務範圍涵蓋企業銀行、國際貿易融資、零售及私人銀行、信用卡、以及資金資本市場業務。

資料來源：Bloomberg，公司官網