2023年2月23日，浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人成功助力中國光大銀行香港分行（以下簡稱“光大港香分”或“公司”）發行4億美元3年期Reg S債券，最終票息在3年美元利息+57個基點。發行人評級為穆迪授予Baa2（穩定）/標普授予BBB+（穩 定）/惠譽授予BBB（穩定）。票據歸屬於光大香港分行的50億美元中期票據計劃。發行淨收益的金額將用於符合條件綠色資產或項目的融資和/或再融資。資金用途為企業一般資金用途。

本次發行初始價格指引為T+105基點區域，最終指導價較初始價格指引大幅收窄48個基點在T+57基點完成定價。浦銀國際作為聯席承銷商，在本次發行中精準把握市場動向，助力公司圓滿完成發行工作。

中國光大銀行成立於1992年8月，是經國務院批复並經中國人民銀行批准設立的全國性股份製商業銀行，總部設在北京。中國光大銀行於2010 年8月在上交所掛牌上市、2013年12月在香港聯交所掛牌上市。截至2020年6月30日，中國光大銀行已在境內設立分支機構1,290家，實現境內省級行政區域服務網絡的全覆蓋，機構網點輻射全國147個經濟中心城市；在2020年“全球銀行1000強”榜單中，中國光大銀行位列第35位，在“全球銀行品牌價值500強”排行榜中，位列第28位。中國光大銀行股份有限公司香港分行於2013年2月成立，是中國光大銀行股份有限公司在境外開設的第一家分行。