2023-08-03
浦銀國際助力華泰證券股份有限公司成功發行境外高級無抵押美元債券
2023年8月2日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力華泰證券股份有限公司（簡稱“華泰證券”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息美元債券。本期債券採取擔保結構發行，發行人為Pio...
了解詳情 2023-07-13
浦銀國際協助巨星傳奇(6683.HK)成功在港上市
交易概述
浦銀國際擔任巨星傳奇(6683.HK)上市項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，並於2023年7月13日正式上市掛牌。該項目發行126,640,000股，股份定價為每股4.25港元，募集資...
浦銀國際擔任巨星傳奇(6683.HK)上市項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，並於2023年7月13日正式上市掛牌。該項目發行126,640,000股，股份定價為每股4.25港元，募集資...
2023-07-12
2023年7月12日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力无锡市太湖新城资产经营管理有限公司（简称“太湖新城”）成功定价发行S条例、三年期、高级无抵押固息人民币债券。本期债券结构为直发加中国邮储银行备证模式。 本期债券为绿色债券，发行总额为12.5亿人民币，票息为3.6%，债券价格为100，募集资金将用于资助符合资格的绿色项目，并用于相关的运营资金目的。定价当天浦银国际充分沟通投资者意向，助力公司圆满完成本次发行工作。 无锡市太湖新城资产经营管理有限公司成立于2008年，经营范围为房地产开发
2023年7月12日，浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人助力無錫市太湖新城資產經營管理有限公司（簡稱“太湖新城”）成功定價發行S條例、三年期、高級無抵押固息人民幣債券。本期債券結構為直發加中...
2023-07-11
浦銀國際助力杭州上城區城市建設投資集團有限公司成功增發境外高級無抵押美元債券
2023年7月11日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人再次助力杭州上城區城市建設投資集團有限公司（簡稱“上城城建”）成功定價增發S條例、364天、高級無抵押固息美元債券。本期債券結構為維好...
2023-07-11
浦銀國際助力中國國際金融(國際)有限公司成功發行境外高級無抵押美元債券
2023年7月11日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中國國際金融(國際)有限公司（簡稱“中金國際”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息美元債券。本期債券採取擔保+維好結構發行...
2023-07-10
浦銀國際助力中信證券國際有限公司成功發行境外人民幣點心債
2023年7月6日，浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人成功助力中信證券國際有限公司（以下簡稱“中信國際”或“公司”）發行25億人民幣3年期高級無抵押固息離岸人民幣點心債，票息為3.10%，發...
2023-06-30
浦銀國際助力澳門國際銀行成功發行3.5億美元次級資本債券
2023年6月27日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力澳門國際銀行股份有限公司（以下簡稱“澳門國際銀行”或“公司”）直接發行3.5億美元10年期（前5年不可贖回）次級資本債券，票息7....
2023-06-14
浦銀國際助力晉江市路橋建設開發有限公司成功發行境外高級無抵押美元債券
2023年6月14日，浦銀國際作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人助力晉江市路橋建設開發有限公司（簡稱“晉江路橋”）成功定價發行S條例、364天、高級無抵押固息美元債券。本期債券結構為擔保發行。
本...
本...
2023-06-06
浦銀國際助力中泰金融國際有限公司成功發行境外高級無抵押美元債券
2023年6月6日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中泰金融國際有限公司（簡稱“中泰國際”、“公司”）成功定價發行S條例、2年期、高級無抵押固息美元債券。本期債券採取擔保+維好結構發行...
2023-06-06
浦銀國際助力上城區城市建設投資集團有限公司成功發行境外高級無抵押美元債券
2023年6月6日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力杭州上城區城市建設投資集團有限公司（簡稱“上城城建”）成功定價發行S條例、364天、高級無抵押固息美元債券。本期債券結構為維好發行，...
