2023-09-13
浦銀國際助力淄博財金成功發行境外高級無抵押離岸人民幣債券
2023年9月13日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力淄博市財金控股集團有限公司（簡稱“淄博財金”或“公司”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息離岸人民幣債券。本次發行結構為直...
了解詳情 2023-09-13
浦銀國際助力光大銀行悉尼分行成功發行美元浮息債券
2023年9月13日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中國光大銀行股份有限公司悉尼分行（“光大銀行悉尼分行”）成功定價發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押浮息債券，債券歸屬于...
2023-09-11
浦銀國際助力天津軌道交通城市發展有限公司成功發行境外高級無抵押債券
2023年9月11日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力天津軌道交通城市發展有限公司成功定價發行S條例、364天、高級無抵押固息債券。本期債券結構為擔保發行，擔保人為天津軌道交通集團有限...
2023-09-05
浦銀國際助力光大銀行香港分行成功發行美元和人民幣高級無抵押債券
2023年9月5日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中國光大銀行股份有限公司香港分行（“光大銀行香港分行”）成功定價發行Reg S雙幣種雙品種高級無抵押債券，分別為3年期美元浮息債券及...
2023-08-22
浦銀國際助力杭州上城區城市建設綜合開發有限公司成功發行境外高級無抵押綠色債券
2023年8月22日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力杭州上城區城市建設綜合開發有限公司（簡稱“上城開發”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息美元債券。本期債券結構為擔保發行，...
2023-08-15
浦銀國際助力臨沂城投成功發行境外高級無抵押美元債券
2023年8月10日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力臨沂城市建設投資集團有限公司（簡稱“臨沂城投”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息美元債券。本次發行結構為擔保發行，擔保人...
2023-08-11
浦銀國際助力中國人壽保險(海外)股份有限公司成功發行美元次級資本債券
2023年8月8日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中國人壽保險(海外)股份有限公司香港分公司（“中國人壽海外”或“公司”）成功定價發行Reg S、20億美元10年期前5年不可贖回次級...
2023-08-07
浦銀國際助力雲南能投集團成功發行境外高級無抵押綠色美元債券
2023年8月7日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力雲南省能源投資集團有限公司（簡稱“雲南能投集團”或“公司”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息綠色美元債券。本次發行結構為擔...
2023-08-03
浦銀國際助力華泰證券股份有限公司成功發行境外高級無抵押美元債券
2023年8月2日，浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力華泰證券股份有限公司（簡稱“華泰證券”）成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息美元債券。本期債券採取擔保結構發行，發行人為Pio...
2023-07-13
浦銀國際協助巨星傳奇(6683.HK)成功在港上市
交易概述
浦銀國際擔任巨星傳奇(6683.HK)上市項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，並於2023年7月13日正式上市掛牌。該項目發行126,640,000股，股份定價為每股4.25港元，募集資...
浦銀國際擔任巨星傳奇(6683.HK)上市項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，並於2023年7月13日正式上市掛牌。該項目發行126,640,000股，股份定價為每股4.25港元，募集資...
