2022-11-16

浦银国际协助交运燃气(1407.HK)成功在港上市
交易概述
浦银国际担任交运燃气(1407.HK)上市项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人,并于2022年11月16日正式上市挂牌。该项目发行110,000,000股,股份定价为每股1.42港元,募集...

2022-11-09

浦银国际协助多想云控股(6696.HK)成功在港上市
交易概述
浦银国际担任多想云控股(6696.HK)上市项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人,并于2022年11月9日正式上市挂牌。该项目发行160,000,000股,股份定价为每股1.96港元,募集...

2022-07-08

浦银国际助力浦发银行伦敦分行成功发行境外美元绿色债券
2022年7月7日,浦银国际作为联席全球协调人成功助力上海浦东发展银行股份有限公司伦敦分行(以下简称“浦发银行伦敦分行”或“公司”)发行4亿美元3年期高级无抵押绿色债券,最终定价T3+32bps,票...

2022-06-14

浦银国际助力甘肃公旅航集团成功增发0.5亿美元高级无抵押债券
2022年6月14日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司(以下简称“甘肃公旅航集团”或“公司”)成功定价增发0.5亿美元高级无抵押债券,发行收益率/发行...

2022-06-09

浦银国际助力山东高速集团成功发行5亿美元3年期高级无抵押绿色票据
2022年6月9日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力山东高速集团有限公司(以下简称“山东高速”或“公司”)成功定价发行美元高级无抵押绿色票据,发行规模5亿美元,发行年期3年,票息4.1...

2022-06-09

浦银国际助力连云港港口集团成功发行境外美元绿色债券
2022年6月9日,浦银国际作为联席全球协调人助力连云港港口集团有限公司(以下简称“连云港港口集团”或“公司”)成功在港交所定价发行美元高级无抵押绿色票据,发行规模2.5亿美元,发行年期3年,票息5...

2022-05-18

浦银国际助力山东黄金集团成功发行永续资本证券
2022年5月18日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力山东黄金集团金融有限公司(以下简称“山金金融”或“公司”)成功在港交所定价发行有担保永续资本证券,发行规模1亿美元,发行年期为永续...

2022-05-18

浦银国际作为联席保荐人助力云康集团有限公司(2325.HK)成功在港上市
2022年5月18日,云康集团有限公司(“云康集团”, 股票代号: 2325.HK)成功于香港联交所挂牌上市。浦银国际担任此次云康集团在香港首次公开发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人兼...

2022-05-17

浦银国际助力兴业银行香港分行成功发行境外美元债券
2022年5月11日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力兴业银行香港分行(以下简称“兴业银行”)成功发行3年期6.5亿美元高级无抵押债券,最终价格指引在T+52bps,发行价格99.81...

2022-04-21

浦银国际助力长城资产(国际)成功发行境外美元债券
2022年4月21日,浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力中国长城资产(国际)控股有限公司(以下简称“长城国际”)透过子公司China Great Wall International H...
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