2024-05-14

浦銀國際助力光大銀行香港分行成功髮行雙幣種高級無抵押境外債券
2024年5月7日,浦銀國際作爲聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人助力中國光大銀行股份有限公司香港分行(簡稱“光大銀行香港分行”,“公司”)成功在其50億美元中期票據計劃下提取髮行雙幣種高級無抵押債券,...

2024-05-13

浦銀國際協助極氪(ZK.US)成功在美上市
交易概述
浦銀國際擔任極氪(ZK.US)上市項目的承銷商,幷于2024年5月10日正式上市挂牌。該項目發行21,000,000股美國存托股票,股份定價爲每股21美元,募集資額約4.41億美元。集資所...

2024-04-24

浦銀國際協助出門問問(2438.HK)成功在港上市
交易概述
浦銀國際擔任出門問問(2438.HK)上市項目的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,幷于2024年4月24日正式上市挂牌。該項目發行84,568,000股,股份定價爲每股3.8港元,募集資額約...

2024-04-23

浦銀國際協助天津建發 (2515.HK)成功在港上市
交易概述
浦銀國際擔任天津建發 (2515.HK)上市項目的聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人,幷于2024年4月23日正式上市挂牌。該項目發行53,950,000股,股份定價爲每股2.50港元,募集資...

2024-04-19

浦銀國際助力上城區城市建設投資集團有限公司成功發行境外高級無抵押美元債券
2024年4月15日,浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力杭州上城區城市建設投資集團有限公司(簡稱“上城城建”)成功定價發行S條例、364天、高級無抵押固息美元債券。本期債券結構為維好發行...

2024-04-19

浦銀國際助力湖州莫干山國有資本控股集團有限公司成功發行高級無抵押債券
2024年4月11日,浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力湖州莫干山國有資本控股集團有限公司(簡稱“莫干山國資集團”、“公司”)成功定價發行S條例、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。債券...

2024-04-18

浦銀國際助力青島西海岸新區融合控股集團有限公司成功發行離岸人民幣債券
2024年4月15日,浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力青島西海岸新區融合控股集團有限公司(簡稱“融合控股集團”)成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押離岸人民幣債券,本次發行結構為直接...

2024-03-28

浦銀國際助力青島西海岸新區融合控股集團有限公司成功發行離岸人民幣債券
2024年3月28日,浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力青島西海岸新區融合控股集團有限公司(簡稱“融合控股集團”)成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押離岸人民幣債券,本次發行結構為直接...

2024-03-25

浦銀國際助力新希望集團有限公司成功發行高級無抵押可持續發展掛鉤債券
2024年3月25日,浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力新希望集團有限公司(簡稱“新希望集團”或“公司”)成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押可持續發展掛鉤離岸人民幣債券。本次發行結構...

2024-03-22

浦銀國際助力成都西盛投資集團有限公司成功發行高級無抵押離岸債券
2024年3月22日,浦銀國際作為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人助力成都西盛投資集團有限公司(簡稱“西盛投資”或“公司”)成功定價發行S條例、3年期、高級無抵押固息離岸人民幣債券。本次發行結構為直接...
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