2022-06-14
浦银国际助力甘肃公旅航集团成功增发0.5亿美元高级无抵押债券
2022年6月14日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（以下简称“甘肃公旅航集团”或“公司”）成功定价增发0.5亿美元高级无抵押债券，发行收益率/发行...
了解详情 2022-06-09
浦银国际助力山东高速集团成功发行5亿美元3年期高级无抵押绿色票据
2022年6月9日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速”或“公司”）成功定价发行美元高级无抵押绿色票据，发行规模5亿美元，发行年期3年，票息4.1...
2022-06-09
浦银国际助力连云港港口集团成功发行境外美元绿色债券
2022年6月9日，浦银国际作为联席全球协调人助力连云港港口集团有限公司（以下简称“连云港港口集团”或“公司”）成功在港交所定价发行美元高级无抵押绿色票据，发行规模2.5亿美元，发行年期3年，票息5...
2022-05-18
浦银国际助力山东黄金集团成功发行永续资本证券
2022年5月18日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力山东黄金集团金融有限公司（以下简称“山金金融”或“公司”）成功在港交所定价发行有担保永续资本证券，发行规模1亿美元，发行年期为永续...
2022-05-18
浦银国际作为联席保荐人助力云康集团有限公司(2325.HK)成功在港上市
2022年5月18日，云康集团有限公司(“云康集团”, 股票代号: 2325.HK)成功于香港联交所挂牌上市。浦银国际担任此次云康集团在香港首次公开发行的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人兼...
2022-05-17
浦银国际助力兴业银行香港分行成功发行境外美元债券
2022年5月11日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力兴业银行香港分行(以下简称“兴业银行”)成功发行3年期6.5亿美元高级无抵押债券，最终价格指引在T+52bps，发行价格99.81...
2022-04-21
浦银国际助力长城资产（国际）成功发行境外美元债券
2022年4月21日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力中国长城资产（国际）控股有限公司(以下简称“长城国际”)透过子公司China Great Wall International H...
2022-04-21
浦银国际助力南洋商业银行成功发行6.5亿美元PNC5 AT1资本证券
2022年4月21日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力南洋商业银行有限公司（以下简称“南洋商业银行”或“公司”）于香港发行6.5亿美元PNC5 AT1资本证券，发行人评级A3稳定（穆迪...
2022-04-13
浦银国际助力信银国际成功发行6亿美元额外一级资本证券
2022年4月13日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”或“公司”）于香港发行6亿美元额外一级资本证券，发行人评级A3稳定（穆迪），BBB+...
2022-04-12
浦银国际助力中信证券国际成功发行境外美元债券
2022年4月12日，浦银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人助力中信证券国际有限公司（以下简称“中信证券国际”或“公司”）成功在港交所定价发行3年3亿美元高级无抵押债券，最终价格指引为T+90b...
